מדריך לקבלת לידים מחברות שונות

לשימושכם בהמשך לפניות שלכם אלי בנושא כמובן אין מניעה לתקשר עם ספקי לידים למינהם על אף שאני באופן אישי לא יודע על אחד מומלץ ועדיין להלן הנחיות רשות שוק ההון באיזה אופן מותר לקבל הפניות:

פרסום או הפצת חומר שיווקי של מוצר ביטוח, בהתקיים כל התנאים האלו בלבד:

1. פרסום או מסירת חומר שיווקי כתוב של מוצר ביטוח שתוכנו ודרך הצגתו נוסחו על ידי הסוכנות ללא יעוץ או חוות דעת על מוצר הביטוח.

רוצה לומר:

כל הכתבות על יתרונות וחסרונות וחוות דעת עם הפניה לסוכנים הם לכאורה לא תקינים.

2. ציון שם הסוכנות עם הבהרה מפורשת, ברורה ובולטת כי מכירת מוצר הביטוח תעשה על

ידי הסוכנות וכי המידע הינו מידע השייך לסוכנות יובהר כי בפרסום שיכלול רק את שם הסוכנות ושם מוצר הביטוח או שמה של תכנית הביטוח ללא מידע נוסף.

3.הפניית לקוחות פוטנציאליים לגוף מפוקח(לידים)

לרבות העברת שיחות טלפוניות וקישור לאתר האינטרנט של הסוכן

בכפוף להוראות כל דין והסכמת הלקוח ובהתקיים כל אלה:

א. הבהרה ללקוח כי הוא מועבר לטיפול סוכנות, בציון מפורש של שם הסוכנות; לא תידרש הבהרה

כאמור אם פעילות החברה המפנה כוללת אך ורק העברת נתונים בדבר לקוחות לסוכנות, ללא

קיום קשר כלשהו עם אותם לקוחות בכל הקשור לשיווק או מכירת מוצר הביטוח.

ב. הדגשה ללקוח כי הסוכנות נושא באחריות למוצר הביטוח הנמכר

ג. גוף חיצוני יהיה רשאי למסור לגוף מפוקח, לכל היותר, את הפרטים המפורטים להלן: שמו,

שם משפחתו, מספר תעודת זהות, מספר הטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מינו

של הלקוח.

להלן החוזר המלא לעיונכם רצוי להעביר לעו"ד שיתן חוות דעת שההתקשרות עם ספק הלידים תקינה.

בהצלחה לכולם